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天然氣時代或將來臨 保障供給日益重要和迫切

發布日期:2018-07-21

7月3日,國務院頒布《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》,再一次體現了國家對治理大氣污染的決心,在能源使用方面,"增氣減煤"是能源使用的核心思想。京津冀、長三角地區、汾渭平原是目前環境污染比較嚴重的地區,同時也是國內天然氣需求量較大的地區。

 

國際能源署(IEA)日前發布的《2018天然氣分析及預測報告》也顯示,中國天然氣需求的強勁增長、工業用氣的大幅增加以及美國不斷上升的供應,將在未來五年內改變全球天然氣市場。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示,"中國將在兩到三年內成為全球最大的天然氣進口國,美國的產量和出口量都將大幅上升,工業將會取代電力工業部門將取代電力成為天然氣需求增長的主要驅動力。"


國發能研院、綠能智庫研究發現,隨著產量和需求量的迅速增長,我國天然氣時代即將來臨,但由于國際市場存在不穩定性、天然氣基礎設施投資周期較長,天然氣的供給安全仍然是需要關注和考量的重要問題。


中國引領天然氣需求增長


IEA報告顯示,2017年是天然氣強勁增長的一年,這主要是由中國驅動的,中國的天然氣需求增長了15%,占全球增量的近1/3。在致力于降低空氣污染的煤改氣政策的支撐下,中國天然氣需求預計將在2017年至2023年間增長60%,未來五年中國的增長量將占全球增長量的37%。



《2017年國內外油氣行業發展報告》顯示,2017年是我國天然氣市場回暖的一年,天然氣消費量出現了歷史性的增長,年增幅17%,消費量達2352億立方米,消費增量超過340億立方米,市場呈現出"淡季不淡、旺季更旺"的特點。2018年中國消費總量將達到2587億立方米,進口量將到1050億立方米,成為全球第一大進口國。


國發能研院、綠能智庫梳理發現,天然氣作為低碳化石能源,在能源轉型大潮中的比較優勢正一步步凸現出來。較之煤炭,天然氣具有無可比擬的低排放優勢。天然氣在燃燒過程中基本不排放二氧化硫,排放的氮氧化物比煤炭低60%,排放的二氧化碳比煤炭低50%;較之石油,天然氣具有商業開采歷史短,資源潛力更大的優勢。2005-2015年10年間全球天然氣證實儲量年均增長1.7%,高于石油證實儲量的增長速度。2015年全球證實儲量186.9萬億立方米,儲采比達53;較之可再生能源,天然氣具有產業鏈完整、技術穩定、市場發育成熟的特點,現階段乃至今后更長時期完全可以擔當能源轉型大任。


因此,中國或將引領世界天然氣需求的上升。IEA預測,在強勁的經濟增長和改善空氣質量的努力的推動下,包括南亞和東南亞在內的亞洲其他區域,天然氣使用量也將大幅增長。預計2023年,中國主導的新興亞洲市場占全球天然氣消費量增量的一半以上。

 

國發能研院、綠能智庫研究認為,在"十三五"規劃強有力的政策支持下,隨著中國大力推進生態文明,逐漸加大改善空氣質量的投入,作為清潔能源的天然氣在中國經濟中的"存在感"將日益增強,而中國在世界天然氣市場的"存在感"也將日益增強。


國際市場供應存不確定性


國家統計局數據顯示,今年1-5月份,我國天然氣進口量與國內產量之比由去年底0.64:1擴大到0.74:1,進口量達3480萬噸,同比增長36.4%。國發能研院、綠能智庫分析認為,由于"富煤貧油少氣"的資源稟賦,隨著天然氣在能源消費結構比重的增加,我國對國際市場的依賴仍在逐漸上升,對國際市場供應穩定性的要求也在上升。


在供應側,受"頁巖氣革命"的影響,美國將在2023年前持續引領全球產量的增長。IEA報告顯示,考慮到展望期內與天然氣相關的致密油產量將大幅提升,美國將占天然氣供應量增量的最大份額。隨著石油市場的回暖,美國輕質致密油的投資將會增加,從而提升伴生氣的產量。預計未來五年,美國將占全球天然氣增量的近45%,其中2/3通過管道或以LNG出口。


"頁巖革命"以來,由于頁巖氣產量的爆發式增長,美國逐漸成為全球天然氣價格的"洼地",相比之下,東亞天然氣消費者則承受著國際天然氣市場長期存在的"東亞溢價"的負擔,從2012年至2018年1季度,東亞價格相當于美國的2.7-5.9倍,這一點刺激了東亞LNG貿易的快速增長,反過來也將進一步刺激產量的增加。



在美國外,澳大利亞和俄羅斯也將是出口增長的主要貢獻者。俄羅斯正在尋求通過新的出口基礎設施使其出口渠道多樣化,并通過管道或LNG向中國輸送。近日,來自俄羅斯亞馬爾地區的首批經過北極航線運輸的LNG已經起航,預計將于7月17日到達中國江蘇。作為"一帶一路"倡議實施后的首個海外特大型項目、中俄兩國最大的經濟合作項目,亞馬爾項目有望令中國每年獲得四百萬噸LNG。


國發能研院、綠能智庫認為,雖然全球范圍內天然氣供應不斷攀升,但國際市場仍然存在諸多不確定性。尤其是美國當前的"逆全球化"趨勢抬頭,對于中美天然氣合作的前景構成沖擊。此外,根據IEA的報告,經過一段時間的充足供應,到2023年液化天然氣市場將可能會開始出現供應緊張。


國發能研院、綠能智庫分析,未來五年內,由于項目密集在2020年前投運,從短期來看,巨大的產能增長可能會導致過剩,從而引發供應商之間的激烈競爭,但由于亞洲新興市場的天然氣需求快速增長,市場的過剩只是短期現象,如果沒有新的投資,2020年后項目的短缺將導致市場收緊。IEA提醒,鑒于項目的準備周期較長,今后幾年內需要作出投資決策,以確保2023年后LNG供應充足。


應對氣荒需多層發力


國際市場的不確定性,必然會影響我國天然氣的供給。2017年,隨著中國經濟企穩向好,能源消費增速回升,季節性供需矛盾凸顯,供給安全問題引發多方關注。去年冬季,煤改氣等政策催生天然氣需求呈爆發式增長,北方多地出現天然氣供應短缺、限供現象。

 

國發能研院、綠能智庫預計,今年總體供需形勢相對平衡,但受到"煤改氣"工程推進以及儲氣調峰能力嚴重不足的影響,季節性供氣矛盾仍將持續。國發能研院、綠能智庫研究認為,2017年的"氣荒"折射出了我國的能源安全問題,當前,國內天然氣安全已然迫在眉睫。而應對天然氣供給安全問題,需從供應來源、加快儲氣庫和天然氣管網建設等多個層面發力。


在天然氣供應方面,需要增加供應渠道,使氣源更加豐富和多元化。當前,我國天然氣進口來源較為集中,LNG主要來源于澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞,而管道天然氣進口則更加高度集中,2010至2012年幾乎全部來自土庫曼斯坦,2013年以后才有烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和緬甸的管道氣進入,但占比很小。隨著我國需求的進一步上升,增加進口渠道,使天然氣供應多元化,是保證供給安全的重要手段。



除了供應的多元化,加快儲氣庫和管網等基礎設施的建設也是應對供給安全問題的重要措施。今年4月底,國家發改委發布《關于加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》,支持各方通過自建合建儲氣設施、購買租賃儲氣設施,或者購買儲氣服務等方式,履行儲氣責任。從發達國家的經驗看,儲氣調峰設施在天然氣產業鏈中扮演著重要角色,對天然氣上中下游意義重大。


在天然氣管網方面,通過管道的建設和布局,也將有助于緩解氣荒。中海油研究總院規劃研究院綜合規劃資深工程師許江風日前表示,中國西部氣源豐富、人煙稀少,天然氣需求較為容易滿足;中國東部沿海LNG接收站密布,還有海上氣田氣源輔助,沿海東部省份天然氣需求,只要戰略布局合理,也有足夠能力滿足天然氣市場不斷增長的需求。


當前,我國正處在能源結構轉型期,天然氣是目前替代煤炭的最佳選擇。天然氣十三五規劃提到,重點任務是加強勘探開發國內資源供給、加快天然氣管網建設、加快儲氣庫設施建設提高調峰儲備能力,國家對供應增量、基礎設施建設都有一個明確的目標。國發能研院、綠能智庫認為,在能源轉型的持續推動下,天然氣在經濟發展和國計民生中將日益承擔著重要的使命,而供給的充足也將日益重要和迫切。


來源:國發能研院、綠能智庫


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